1）咱们正处于自8月12日以来的科创周期。寒武纪20cm首板作为发动标志；

  2）经过上星期四的心情冰点后，上星期五是本轮科创主升期的第二阶段，即主升阶段（第一阶段为破局阶段）；

  3）既然是主升段，那么就要专心于主线，而且操作上以买入并持有为主，削减操作频率；

  4）主张环绕半导体产业链上下流进行深度发掘（包含ASIC、端侧SoC、上游EDA等），而且结合事情驱动进行择时；

  5）今天有不合预期，可是大概率只要弱不合，资金考虑凹凸切换，那么存储可能是一个潜在的迸发方向；

  6）重视华为数据存储大会以及8月27日的AISSD新品发布会，在现在的气氛下不发酵的难度很大；

  7）从整个AI周期的时间线日以来，也能够将整个海外算力（CPO、PCB、液冷）看作是第一阶段（破局阶段），而国产算力则看作第二阶段（主升阶段）；

  9）9月可能会进入补涨周期，可能会切换至下流使用端，消费电子、机器人以及AI+等。

  1）上星期五盘前，美联储讲话降低了年内屡次降息的概率。美元指数走强，非美钱银走弱，港美套息买卖有所平缓，隔夜Hibor利率略有回落，短期流动性有所改善，港股反弹；

  2）短期流动性扰动大概率是中期上行趋势过程中的“黄金坑”，是绝佳的大类财物装备时机。

  2）天普股份(605255.SH)公告，公司操控股权的人天普控股、天昕交易、尤建义拟以协议转让方法算计向中昊芯英转让公司10.75%股份。一起，普恩出资、天昕交易拟以协议转让方法向方东晖算计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为条件，中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中昊芯英、海南芯繁算计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡经过中昊芯英、海南芯繁操控天普控股，从而操控上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。公司股票将于8月22日复牌。

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